五年激增十倍，市場(chǎng)總量躍升，而CR5集中度卻從84.6%滑落至57.6%�？梢哉f，如今的新能源輕卡賽道風(fēng)起云涌，正在上演一場(chǎng)傳統(tǒng)豪強(qiáng)與新銳力量之間的巔峰對(duì)決。
如果說，2020年新能源輕卡市場(chǎng)還是東風(fēng)、福田、一汽等傳統(tǒng)車企的天下，東風(fēng)公司一騎絕塵，以4218輛的成績(jī)摘得桂冠。那么，4年后的2024年，市場(chǎng)總量已從9778輛飆升至9.93萬輛。年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)78.9%的背后，不僅是群雄并起的新時(shí)代，更是TOP5品牌的市場(chǎng)份額滑落到57.6%的諸侯裂土，霸業(yè)重整的新時(shí)代。
市場(chǎng)演變：擴(kuò)容與分散并存
所謂“政府搭臺(tái)、企業(yè)唱戲”，在“雙碳戰(zhàn)略”的驅(qū)動(dòng)下，各地政府對(duì)新能源輕卡給予了不同程度的支持，新能源輕卡市場(chǎng)正經(jīng)歷著“量增額散”的演變過程。這種爆發(fā)式增長(zhǎng)背后是國(guó)家戰(zhàn)略、政府扶持和日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求交織演化的結(jié)果。
在城市物流電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的剛性需求之下，市場(chǎng)蛋糕不斷做大，市場(chǎng)玩家不斷增多，與新能源重卡市場(chǎng)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的聚合態(tài)勢(shì)相反，輕卡領(lǐng)域呈現(xiàn)出“百家爭(zhēng)鳴”的分散格局。2024年，新能源輕卡市場(chǎng)銷量總計(jì)約9.93萬，遠(yuǎn)程新能源商用車以2.33萬的銷量冠絕群雄，福田汽車銷量1.25萬輛位居第二，銷量排名前10的企業(yè)中，有6家企業(yè)銷量超過5000輛。
2021年，TOP5企業(yè)的市場(chǎng)份額為75.5%，2022年降至68.3%，2023年小幅回升至69.0%，但2024年卻驟降至57.6%。一連串?dāng)?shù)字背后，是不斷有新企業(yè)闖入賽場(chǎng)、重塑版圖的現(xiàn)實(shí)。
輕卡與重卡市場(chǎng)格局差異的一個(gè)重要原因是應(yīng)用場(chǎng)景不同。新能源重卡多用于礦山、港口等封閉場(chǎng)景，性能與可靠性為王；而新能源輕卡則憑借路權(quán)優(yōu)勢(shì)，縱橫于城市物流與短途配送之間，如魚得水。各地通行利好政策頻出，成為輕卡電動(dòng)化的強(qiáng)大推手，如東風(fēng)送暖，助推新能源輕卡百花齊放。
企業(yè)競(jìng)逐：傳統(tǒng)巨頭與新興力量的較量
在新能源輕卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中，各家企業(yè)如“八仙過海各顯神通”，使出了渾身解數(shù)，展現(xiàn)出不同的發(fā)展戰(zhàn)略和技術(shù)路線。
遠(yuǎn)程新能源商用車可謂異軍突起，從2020年銷量?jī)H897輛、排名第四，到2024年以2.33萬輛的銷量穩(wěn)居榜首。遠(yuǎn)程的成功在于其雙線布局戰(zhàn)略：在純電領(lǐng)域，推出遠(yuǎn)程RE6、RE7等車型，續(xù)航里程覆蓋200-400公里，滿足不同城市配送需求；在氫能源領(lǐng)域，率先推出氫燃料電池輕卡，已在上海、北京等城市開展示范運(yùn)營(yíng)。
福田汽車作為傳統(tǒng)輕卡巨頭，推出了全新新能源品牌“福田智藍(lán)”，重點(diǎn)發(fā)展智藍(lán)iBlue、智藍(lán)eBlue等系列產(chǎn)品。這些產(chǎn)品采用寧德時(shí)代磷酸鐵鋰電池，等速法續(xù)航里程可達(dá)400公里，支持快充模式，1小時(shí)可充電80%。福田憑借其傳統(tǒng)渠道優(yōu)勢(shì)和完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)了新能源產(chǎn)品的快速推廣。
東風(fēng)公司則依托旗下多個(gè)子品牌協(xié)同發(fā)展。東風(fēng)凱普特e星憑借超長(zhǎng)續(xù)航和智能網(wǎng)聯(lián)功能在市場(chǎng)上表現(xiàn)突出，銷量持續(xù)領(lǐng)先；東風(fēng)途逸則主打小微卡市場(chǎng)，以小巧靈活的車身和出色的性價(jià)比贏得用戶青睞。盡管面臨競(jìng)爭(zhēng)壓力，東風(fēng)仍然通過產(chǎn)品線細(xì)分保持了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
宇通集團(tuán)在新能源輕卡領(lǐng)域的崛起令人矚目。雖然宇通傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)在客車領(lǐng)域，但其將客車電氣化技術(shù)積累成功遷移到輕卡產(chǎn)品中。宇通輕卡T5系列采用電驅(qū)橋一體化設(shè)計(jì)，有效提升能源利用率，續(xù)航里程比同級(jí)產(chǎn)品提高10%。2024年宇通以8425輛的銷量躋身行業(yè)前三，成為最大的黑馬。
此外，陜汽、濰柴、重汽等傳統(tǒng)商用車巨頭亦紛紛落子新能源輕卡。陜汽推出德龍E3000輕卡，搭載自家研發(fā)的電驅(qū)系統(tǒng)；濰柴新能源推出WPEE系列產(chǎn)品，利用集團(tuán)在動(dòng)力系統(tǒng)方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)；中國(guó)重汽則推出豪沃TX純電輕卡，主打城配物流市場(chǎng)。這些企業(yè)憑借傳統(tǒng)技術(shù)積累和資金優(yōu)勢(shì)，正在快速追趕。
未來戰(zhàn)局：多元共存與差異競(jìng)爭(zhēng)將長(zhǎng)期并存
與新能源重卡市場(chǎng)高度集中的格局不同，新能源輕卡領(lǐng)域仍呈現(xiàn)“諸侯割據(jù)”之勢(shì)。這種差異源于兩個(gè)市場(chǎng)的本質(zhì)區(qū)別，也預(yù)示著新能源輕卡將延續(xù)傳統(tǒng)輕卡“多強(qiáng)并存、長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)”的生態(tài)格局。
應(yīng)用場(chǎng)景不同是關(guān)鍵因素。新能源重卡多用于礦山、港口運(yùn)輸和特定場(chǎng)景，對(duì)性能和可靠性要求極高，技術(shù)壁壘高、資金投入大、回報(bào)周期長(zhǎng)，自然形成了更高的行業(yè)壁壘。而輕卡則主要用于城市物流和中短途配送，場(chǎng)景多樣化程度高——從城市配送、冷鏈運(yùn)輸?shù)娇爝f物流、零售中轉(zhuǎn)，不同場(chǎng)景對(duì)車輛續(xù)航、載重、尺寸和性價(jià)比的要求千差萬別。路權(quán)政策帶來的優(yōu)勢(shì)明顯，各地通行政策、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)與基建進(jìn)度不一，為不同企業(yè)提供了差異化競(jìng)爭(zhēng)的空間。與此同時(shí)，輕卡的技術(shù)門檻相對(duì)較低，三電系統(tǒng)供應(yīng)鏈日益成熟，降低了新企業(yè)進(jìn)入特定細(xì)分市場(chǎng)的難度。
市場(chǎng)基礎(chǔ)不同也影響了格局演變。傳統(tǒng)輕卡市場(chǎng)發(fā)展數(shù)十年，至今仍容納十余家主流品牌，其“品牌林立、充分競(jìng)爭(zhēng)”的基因也自然延續(xù)至新能源領(lǐng)域。反觀重卡市場(chǎng)原本就較為集中，新能源轉(zhuǎn)型進(jìn)一步強(qiáng)化了這一趨勢(shì)。歷史是一面鏡子：新能源輕卡在很大程度上繼承了傳統(tǒng)輕卡市場(chǎng)的生態(tài)特性，格局注定難以快速走向寡頭壟斷。
基于上述因素，新能源輕卡市場(chǎng)未來很可能不會(huì)走向高度集中，從2024年的銷量數(shù)據(jù)來看，未來可能呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)、長(zhǎng)尾并存”的健康生態(tài)。盡管競(jìng)爭(zhēng)加劇會(huì)促使部分企業(yè)退出或整合，但行業(yè)將難以迅速出清為三五家壟斷的狀態(tài)。我們更可能看到，全面布局、技術(shù)領(lǐng)先的頭部品牌，與深耕區(qū)域、聚焦場(chǎng)景的特色企業(yè)共存；傳統(tǒng)車企依托服務(wù)體系持續(xù)發(fā)揮影響力，新勢(shì)力則憑借靈活創(chuàng)新切入細(xì)分市場(chǎng)。
未來三到五年，行業(yè)將經(jīng)歷激烈競(jìng)爭(zhēng)與產(chǎn)能調(diào)整，但格局終將趨于穩(wěn)定而非極端集中——正如傳統(tǒng)輕卡時(shí)代未曾終結(jié)的“群雄時(shí)代”，新能源輕卡也將在競(jìng)合之中，走向多元共生的新平衡。
驗(yàn)證碼：